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另一方面，下半年经济的隐(yin)忧日益明显。由于去(qu)年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下(xia)半年出口压(ya)力较大。从当前的(de)货物贸易(yi)吞吐量(liang)来(lai)看，已转为零增长左右。

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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相(xiang)对(dui)均(jun)衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或(huo)相(xiang)对均衡。

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