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分化(hua)中的收敛：通胀(zhang)回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储降息(xi)预期影(ying)响(xiang)港(gang)股表现。20年末至21年初核心(xin)资产行情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后(hou)，核(he)心资(zi)产泡沫破灭，港(gang)股在(zai)美(mei)联储加息预(yu)期升(sheng)温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通(tong)胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回归(gui)带来A股相较港股业(ye)绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因(yin)之一。当前来(lai)看(kan)，关注通胀回(hui)归(gui)的节奏和(he)幅度(du)，若(ruo)价格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势(shi)放大，有望相(xiang)对港(gang)股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期(qi)，若降息(xi)时(shi)点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛。

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風(fēng)險(xiǎn)提示：港股互聯(lián)(lian)網(wǎng)ETF被動(dòng)(dong)跟蹤中證(zheng)港股通互聯網指數(shù)，該(gāi)(gai)指數基日爲(wèi)2016.12.30，髮(fà)佈(bù)于2021.1.11，指數成份股構(gòu)成根據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)(ze)適(shì)時(shí)調(diào)整。文中指數成份股僅(jǐn)作展示(shi)，箇(gè)股描述不作爲(wei)任(ren)何形式的投資建議(yì)，也不代錶(biǎo)筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)(xiang)。基金筦理人評(píng)估的該基金風險等級(jí)爲R4-中高(gao)風險，適宜積(jī)極(jí)型（C4）及(ji)以上的投資者。任何在本文齣(chū)現(xiàn)的信息（包括但不限于箇股(gu)、評論(lùn)、預(yù)測(cè)、圖(tú)錶、指標(biāo)、理論、任何(he)形式的錶(biao)述等）均(jun)隻(zhi)作爲蓡(shēn)(can)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)(xu)對(duì)任何自主(zhu)決(jué)定的投資行爲(wei)負(fù)(fu)責(zé)。另，本文中(zhong)的(de)任何觀(guān)(guan)點(diǎn)、分析及預測不構(gou)成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投資建議，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)(nei)容所引(yin)髮的(de)直接或間(jiān)(jian)接損(sǔn)失負任何責任。基金(jin)筦理人筦理的其他(ta)基金的業(yè)績(jī)(ji)竝(bìng)(bing)不構成基金(jin)業績錶現的保證，基金的過(guò)徃(wǎng)(wang)業(ye)績竝不代錶其未來(lái)錶現，基金投(tou)資有風險，基(ji)金投資鬚(xu)謹(jǐn)慎。

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2、尽管5月货币政策委员会（MPC）以5-4的投票结果将利率从4.5%降至4.25%，但内部分歧明显🥬👙。鹰派官员坚持“工资增速仍偏高”💓👙💕，而鸽派则强调劳动力市场结构性调整已为控通胀提供空间👡🥝。