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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规(gui)模扩大。资金(jin)需求(qiu)端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规(gui)模持平前(qian)期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构上(shang)融资资金有望延续(xu)净流入。

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3月(yue)11日(ri)，致尚科技(ji)公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给(gei)河(he)南泓淇光电子产业基金（简(jian)称“泓淇光电(dian)基金”）。此交易于2025年1月27日签(qian)署框架协议，并于2025年(nian)3月(yue)11日通过(guo)董事会审议。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥿🧡🥿，市场可能会呈现指数突破上行👠🧡👢，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡，使得即将到来的中报业绩期🥦💟👅，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥻，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍋👙🥑。在流动性和增量资金方面💔😈💖，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍌🥾。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👜👝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍑🍒🧄🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看💟，7月科技风格占优的可能性较大。

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7月增量(liang)資金或(huo)有(you)朢(wàng)(wang)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨(jing)流入。6月(yue)央行主(zhu)動(dòng)(dong)呵護(hù)流(liu)動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)(qiang)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)(wei)持(chi)寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期(qi)，疊(dié)(die)加美(mei)聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)(dui)美(mei)聯儲7月降息預期有所陞(shēng)(sheng)溫。6月(yue)股票市場可跟蹤(zong)資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xu)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求(qiu)耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資(zi)槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流(liu)入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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2、Meta 统治人工智能领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI👡、谷歌、xAI 等有所不同💘🍉🥬。该公司并未将其人工智能模型封闭起来👠，而是将其作为开源软件提供给开发者和企业自行使用。