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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🥕。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🥑🧡😡🥕👠，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右💞👘，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨💓💟，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下🥥👛🍑💋，短期钢企暂无大幅减产的预期💘，铁水节奏或类似于 2023年💗，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🥾，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🥻，低于去年同期水平🥕。四季度随着铁水产量季节性下降🍌💝，若发运没有明显下降💓，或将累库约 1500 万吨💘👡🤍🍌，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加🥥💔🍏。综上所述🥬💯，全球供应释放低于预期🍆，但预计四季度需求端受政策影响🩲🍄，存在分化👿💛，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地💗🧅🍓👚，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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2、综合来看💝，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期同样关注新消费与创新药👙，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配🍄🥿🍅，但部分新消费已相对较高。具体而言，