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腾(teng)景科技(ji)3月3日披露投关活动记(ji)录表，在AR领域，公(gong)司专注于底层光学(xue)技术的开发及(ji)应用，在几何光波(bo)导、衍(yan)射光波(bo)导、AR光机模组(zu)等方面均有布(bu)局。公司与部分AR眼镜整机厂商(shang)建立了合作关系，已有几(ji)何(he)光波导片等少(shao)量精密光学元组件(jian)产(chan)品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组(zu)和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。

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1、⚑ 中(zhong)观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较(jiao)高增速领(ling)域。盈利(li)方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多(duo)数(shu)工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四(si)周(zhou)滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报(bao)业(ye)绩预期(qi)增(zeng)速较高或者有(you)所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

2、从估值方面来看，Wind数(shu)据(ju)显示，截至周四（6月26日）收(shou)盘(pan)，化工ETF（516020）标的(de)指(zhi)数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价(jia)比凸显。