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許(xǔ)廷(ting)全：若以海外(wai)衡量中國(guó)資(zi)産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月(yue)21日，市盈率爲(wèi)(wei)11.7倍，低于長(zhǎng)(zhang)期平均0.1倍標(biāo)準(zhun)偏差；市淨(jìng)(jing)率爲1.4倍，低于長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去(qu)年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍(reng)低于長期歷(lì)史平均(jun)水平，投資性(xing)價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他(ta)市場(chǎng)及歐(ōu)美市場。

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1、2、需求方面(mian)：随着美线抽调运力的回补，6月以来中(zhong)国发往美国的集装(zhuang)箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该(gai)货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新(xin)增订单仍(reng)显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免(mian)期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已(yi)基本进入中后期阶段(duan)。美国下游各行业中，包(bao)括汽(qi)车及零部件、耐用消费品(pin)、纺织服装、食品饮料等行业(ye)仍(reng)处于(yu)被动补库阶(jie)段，今年二季度的“抢(qiang)进口”延长了补库(ku)时间(jian)，但也在一定程度上透支了(le)未来需求。预计下半(ban)年美国终端消(xiao)费品行业(ye)仍有一定补库需求(qiu)，但是整体(ti)驱动有限。尽(jin)管我国汽车出口(kou)引领机电产品出口(kou)高增长，但受去年5月之(zhi)后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采(cai)取缩(suo)减输(shu)美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计(ji)连续下滑，家电(dian)出口前景难言乐观。

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