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（二）电解铝：宏观内需(xu)相对偏弱，出口韧性(xing)持续性存疑(yi)，下半年国内政策落地(di)时间或(huo)较晚，海外通胀数据低于预期支持降息(xi)，但实际关税并不(bu)明朗阻碍(ai)降息，市场波(bo)动率依然较大。中(zhong)美关系阶段(duan)性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测(ce)，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链(lian)条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增(zeng)长(zhang)。预计 2025 年(nian)供应量 4655 万(wan)吨，同比 +2.6%。2025 年全(quan)年角度看，消费主版块房(fang)地产（-70）、家电(dian)（+30）、光伏（+45）、交通运输(shu)（+45）、电网(wang)用(yong)铝（+75）、出口（-25），合(he)计(ji)用铝增(zeng)长 100 万吨(dun)，增速约 2.21%。全年(nian)平衡(heng)上预计累库 32 万吨，但阶段性库存(cun)偏低且有挤仓现象(xiang)，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区(qu)间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓(cang)可能性的考虑）。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中(zhong)城市商品房成交面积月(yue)环比上行。截至6月(yue)22日，100大中城(cheng)市(shi)土地成(cheng)交溢价率当周值月(yue)环比下(xia)行2.57个百分点，30大(da)中城市商品房成交面积日均值(zhi)为27.20万平方米，月环(huan)比上(shang)行6.4%。1-5月份房(fang)屋新开工面积(ji)累计同比降幅(fu)收窄(zhai)，房屋(wu)竣工面积累计同(tong)比降幅扩大；商品房销售额、商(shang)品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发(fa)投资完成额累计同比降幅扩(kuo)大，房(fang)地产开发资金来源累计同比降(jiang)幅扩大。

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1、中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术👠🍎👙🥝。蓝特光学在2024年年报中表示🎒🥻🩰，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料👛🩰🥔。

2、5月民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上行0.1箇(gè)百分(fen)點(diǎn)。5月(yue)上海港口集(ji)裝箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比增幅(fu)擴(kuò)大至10.18%。