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美联储与美(mei)元：美联储(chu)下(xia)半年货币政策决策思路或继(ji)续以等待与数据依赖为(wei)主，但一定程度(du)上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有(you)两种应对方式，其一为偏响(xiang)应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税(shui)冲(chong)击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下(xia)，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制(zhi)人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进(jin)行 2 次 25bp 的降(jiang)息。美元指数下(xia)半年(nian)或延续震荡偏弱格局，运行(xing)区间或在 90-102。

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总结来看，经历上半年的价格下(xia)跌，目(mu)前的钢材价格估值已处(chu)于历史低位，下(xia)半(ban)年钢价进一步下跌的空间已经有(you)限。但同时下半年地(di)产弱势仍(reng)在(zai)持续，基建难有明显(xian)回升空间，制造业、出口需求高位有一定的回落压力，需求端整体缺乏亮点。供(gong)应(ying)端钢厂产品结(jie)构(gou)调整能力较强，产量调控政策或将阶(jie)段性对钢厂生产形成一定(ding)扰动，但(dan)整体看目前钢厂仍有(you)利润，钢厂生产仍将(jiang)维持相对(dui)高位。库存端(duan)目前各主要品种(zhong)库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格(ge)现象，库存低位对钢价仍有一定提振。整体(ti)看(kan)目前的估(gu)值及库(ku)存对下半年钢价有一定支撑(cheng)，但从供需看钢材市场矛盾依然突出，价格向上缺乏驱动，预计(ji)下半(ban)年钢价总体将围绕成本波动运行(xing)，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。

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