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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥝🩲😻。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍆👄👘。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥿🥕，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩳，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥕🥥💌。据估算👛🥝🥾，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥿🥻🍈🥿，也会对市场风格的演变起到关键作用🥥💓🍏。这个逻辑之下🌽，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、▶ 结合工业企业盈利💔🥑🩲🩳、库存周期🍒🧡、合同负债增速🩲、二季度行业中观景气度等维度🍏，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👗🍌🍒、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💘，业绩有望改善🍓👠；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥥🩰🍑😠、自动化设备等；3）消费服务领域💞💗🍓💞，受益于扩消费政策提振👙、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👠💓🍎、农副产品🎒🥑、家电、家具👅💌👠🥒🎒、饰品🩳🥝🩰💛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍑🍑💘🎒；