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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格(ge)可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体(ti)回暖(nuan)。行业选(xuan)择层面，展(zhan)望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛(sai)道(dao)选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛(sai)道：固(gu)态电池、国(guo)产(chan)算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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2、值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相(xiang)關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)(dan)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)(ye)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)(yi)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現(xian)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)(run)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季度，公司業績增速進(jìn)一步加快，實現營(ying)業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現(xian)歸(gui)母淨(jing)利潤9319.44萬元，衕比(bi)增長1003.78%。