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（本文由北京盈科（杭州）律师事务所陈宇霞律师供稿，不代表新浪财经的观点。陈宇霞律师🥝💓，北京盈科（杭州）律师事务所律师，已成功代理股民诉超华科技👄🍄、圣莱达、三房巷🥝、亿晶光电、天翔环境、祥源文化💗👿👗👚、中兵红箭、獐子岛🧄、长园集团、索菱股份🍌、中润资源、延安必康、大东南🍈🥬💛😡🍓、联建光电等数十家上市公司的证券虚假陈述责任纠纷案件。）（陈宇霞律师专栏）

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唐(tang)晨：一是关税问题，在(zai)90天暂(zan)停(ting)到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风(feng)险事件(jian)，因为港股的重要的估值锚(mao)仍是美债收益(yi)率；三是若产业层面释放价(jia)值的(de)过程阶段性低于预期，会造成一定的(de)估值(zhi)收缩；四是减持与再融资。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后(hou)，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来(lai)上市公司(si)业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择(ze)层面(mian)，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军(jun)工(gong)、创新(xin)药。

2、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升🥔🥾，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🥬🍆，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。