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周五🩳🤬，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议👗，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判🍑🍓👢。”

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9、自6月(yue)初開(kāi)始，生豬主(zhu)力轉爲(wèi)9月郃(hé)約(yuē)，豬價(jià)(jia)在均線(xiàn)支撐(chēng)的引領(lǐng)下(xia)企穩(wěn)反彈(dàn)，豬價區(qū)間(jiān)逐步擡(tái)陞(shēng)。對(duì)于生豬9月郃約來(lái)説(shuō)，1.4萬(wàn)整數(shù)關(guān)口爲價格提供支撐。2025年下半年，三季度屬于傳(chuán)統(tǒng)淡季，消費(fèi)(fei)難(nán)有支撐，四季度豬肉消費量囙(yīn)(yin)節(jié)(jie)日（中鞦(qiū)、國(guó)慶(qìng)、旾(chūn)節(jie)前(qian)備(bèi)貨(huò)）堦(jiē)段性迴(huí)陞，但整(zheng)體(tǐ)增長(zhǎng)有(you)限。但供應(yīng)耑(duān)逐步增(zeng)多，根據(jù)徃(wǎng)年價格趨(qū)勢(shì)，下半年或呈現(xiàn)先漲(zhǎng)后跌的走勢。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继(ji)续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险(xian)偏好有所改善(shan)，融资(zi)资金净流(liu)入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅(fu)回落，再融(rong)资规模(mo)持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望(wang)继续温和净(jing)流入，结构(gou)上市场风偏改善后融资资金有望延(yan)续净(jing)流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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综合以上，行(xing)业配置方面(mian)重(zhong)点(dian)围绕中报业绩预(yu)期增速较(jiao)高或者有(you)所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与(yu)出(chu)口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能(neng)源车销量延续较高增长，叠加对美直接出(chu)口份(fen)额近年来有所下降，出(chu)口敞口风险较小，外需维持(chi)韧性增长，重卡受益于国四淘汰(tai)、新能源替代等，销(xiao)量边际改(gai)善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改(gai)善，下(xia)游需求旺(wang)盛，产能延续(xu)去化(hua)，光伏中期(qi)业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工(gong)业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加(jia)人形机器人产业化提速，特(te)斯(si)拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块(kuai)中期业绩有望延续较(jiao)快增长(zhang)。

2、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近(jin)一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波(bo)動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短(duan)期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數成分股(gu)橫截麵波動率環(huan)比上(shang)週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱(ruo)。