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2025-08-15 16:59:47 作者：黄杨艺

周思聪：上半年港股市场表现亮眼🥭👚，主要是中国科技资产价值重估🍇🍊😡🍓、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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如何把握(wo)化工板块反弹机遇？借道化(hua)工ETF（516020）布局效率或更高。公(gong)开资料显(xian)示，化工ETF（516020）跟踪中(zhong)证细分化工产(chan)业主题指数，全(quan)面覆盖(gai)化工各个细分领域。其(qi)中近(jin)5成(cheng)仓位集中于大市(shi)值龙头股，包括万(wan)华化(hua)学、盐湖股份等，分享(xiang)强者恒强投资机遇；其余(yu)5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮(dan)肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投(tou)资机会。场外投资(zi)者亦可(ke)通过化工ETF联接基金（A类(lei)012537/C类012538）布(bu)局化工板块。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍍👝👅，引发A股估值重估🥾🤍。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代😡，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥔🥔🧡，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🎒💘，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥥，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💔💞，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍎，是重要的选股方向

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许廷全：上(shang)半年港股市场呈现(xian)震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识(shi)到经济政策转向后，风险偏好有所上升(sheng)，外资对中国资产(chan)关(guan)注度(du)亦进一步回升。年初以来，部分外资券商(shang)陆续上调中(zhong)国投资评级(ji)，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能(neng)收敛，以及估值吸(xi)引(yin)力等因素，都推(tui)动了港股市场回暖。

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1、燃气主要受益(yi)于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺(shun)价(jia)机制落地，购销价差回归正常区间，推动企(qi)业毛差修复，二季(ji)度盈利有望(wang)改善。电力方面，容量电价补偿机(ji)制落地，相关收入或有(you)提升，同时用电需求稳健增长，全国(guo)重(zhong)点电(dian)厂(chang)日均发电量同(tong)比降(jiang)幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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