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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落🍉💝💟👅。但在期权市场的某些领域🥬💯👿，仍有紧张迹象🥻😠🥔，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局🩳。

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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长(zhang)虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风(feng)险指标平稳可控。中长(zhang)期看，银行估值拐点背(bei)后(hou)趋势性力量持续：定价资金向长期(qi)资金转移，经营稳(wen)健和高(gao)股息属性显优势。

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🏮 本周市场表现强势💔💌🍈，超出我们预期👝🍆💓🌽。1）短期催化主要来自于分母端💯💛👅🤬。近期联储降息预期提升🥭、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🥿，特朗普访华预期等因素叠加👛🍒，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🥿，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🤍👘；但ETF🍏👿、外资未有明显增量💋。

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我们以(yi)股东大会公(gong)告(gao)日为时间节点，综(zong)合考虑市值因素、调仓周期以及(ji)对仓位的控制，我们(men)构造了定(ding)向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见(jian)2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化(hua)选股系列报告之十二》）

活动说明：欧美日韩综合久久红桃

1、從(cóng)中信(xin)一級(jí)行業(yè)來(lái)看，本週漲(zhǎng)幅最高的前(qian)5大行業依次爲(wèi)綜郃(hé)金(jin)螎(róng)、計(jì)(ji)算機(jī)、綜郃、國(guó)防軍(jūn)工、非銀(yín)行金螎；中信一級行業中振幅最高的前5大行業依次爲綜郃金(jin)螎、計算機、綜郃(he)、非銀行金(jin)螎、國防軍(jun)工(gong)。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🍋👛👚😡，南向资金净流入283.81亿港元💝，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🤬🤍。