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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判(pan)中出口管制缓(huan)和预期推(tui)升AI与半导体(ti)中游方向(xiang)，特别是恒生科技(ji)指数、中资服务(wu)器、算力基础设施及(ji)部分半导体设备公司，具(ju)备主题催化与(yu)估值低位修复(fu)双重驱动；

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东吴证券认为，AI+金融时代的到来将从(cong)存量、增量2个(ge)方面利好金融(rong)行业。存(cun)量上，①后台部门效率提升(sheng)；②与大数据结合后，金融产品个性化与精准营销将(jiang)增强客户粘性，带(dai)来业务增长；③投(tou)资者数量增长、用户基(ji)数提升，投(tou)融资需求提升(sheng)，市(shi)场交投活跃促进(jin)存量业务边(bian)际增长率提高。增量上，AI赋能(neng)下新兴产(chan)品及(ji)应用应运而(er)生。

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低(di)利(li)率环(huan)境下(xia)，红利资产配(pei)置性(xing)价比进一步凸显。此外，红利资(zi)产由(you)于具(ju)备较强的防御性，适(shi)合作为低风险的底层资产配置。与(yu)此同时，从投资策略角度出发，对于近(jin)期在成长类资产的投资(zi)中取得收益，并计划获利了结的投资者而言，红利资产不失为一个优(you)质的资(zi)金再(zai)配(pei)置(zhi)方向。

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湘财证券指出💌💛🍇，长维度来看💯，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行👅🥭🧄🩰💓。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色🤍👚🍇、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向🧅👄。短维度来看💔，目前处于中美关税90天缓冲期内🩲💓🍍，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域🩳🍋😡🥦，大环境稳定有利于市场上行。

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1、3） 经济基本面来看🍊😻，内需不足💟🩳、物价低迷仍对企业盈利产生制约👿。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期🍋，5月PPI同比下降3.3%🧅💝💋，降幅较上月进一步走扩🥾💕🍋👿，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷🍋，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足😡、部分行业产能过剩也是重要原因👡🍇🍈。提振物价的关键在于“扩大有效需求🍊🥭，畅通供需循环🤬🥿🍄🥑，打通实体经济堵点”，需要“财政🍌💋、货币、产业🍍🍒、就业💕💞👢、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示👗🍆👙，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关😠👜，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

2、奕斯伟计(ji)算坦言，由(you)于RISC-V行业具有研(yan)发投入高、开(kai)发周期长(zhang)等特性，规模经济效应尚未完全释放，叠加市场变动导致业绩波动、销售成本和运(yun)营开支变(bian)动，导(dao)致公司营收与(yu)净利波动。未来，公(gong)司将(jiang)充分发挥行业生态系统协同效应，扩大解决(jue)方案应用(yong)场景，并以进一步拓展客户群体等方式扩大收入规模，并力争早日实现扭(niu)亏为盈。