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财政(zheng)政策空间较为充足，节奏稳步推(tui)进，供给扰动仍在(zai)。上半年财政政策呈现(xian)：发力前置(zhi)，支(zhi)出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发(fa)力特征预(yu)计延续，存量政策及政策性金(jin)融工具空间仍较大，将继续(xu)保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期(qi)因素出现(xian)，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高(gao)，Q3、Q4 **债(zhai)净融资规模预计分别约(yue)为 4.17万亿、1.92 万(wan)亿，单月最高净融资规模可能约(yue) 1.5 万亿（8 月）。对于债(zhai)市而言，财(cai)政积极发力以及发挥托底作用(yong)，这或仍(reng)将制(zhi)约债市利率下行空(kong)间，另外供给扰动仍存。

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1、展朢(wàng)下半年公募分紅(hóng)格跼(jú)，王紅英(ying)認(rèn)爲(wèi)，ETF分紅熱(rè)情或仍(reng)高(gao)漲(zhǎng)，主要昰(shì)ETF槼(guī)糢(mó)維(wéi)持上漲趨(qū)勢(shì)。在此揹(bēi)景下，年內(nèi)公募分紅總(zong)額(é)超越去年全年將(jiāng)昰大槩(gài)率事件。

2、⚑ 流动性(xing)与资金供需：7月增量资金或有望温和(he)净流入，融资资金有望延续(xu)净(jing)流入。6月央(yang)行主动呵(he)护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴(dai)利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温(wen)。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金(jin)相对均衡(heng)。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市(shi)场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发(fa)行规模(mo)小幅回落，再融资规模(mo)持平前期(qi)，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构(gou)上融资资金有望延续净流入。