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从估值方面来看👚🍈👢👡，Wind数据显示💟，截至周四（6月26日）收盘🍏🍑💯🍉，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍💘🍊🥝，位于近10年来9.61%分位点的低位💛💓🥿🌽👙，中长期配置性价比凸显。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善😈💕💔，以及原油🤬🥑💕、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解🍓，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会🍇🥬。

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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)(shu)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境(jing)好轉；最近一週中證1000指數成分股橫截麵波動率環比上週下降，短(duan)期Alpha環境減(jiǎn)弱。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🎒💯💗、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🍋🍌，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大👄👛，将受益于国内消费持续复苏🤬🎒🩰🩳；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比👡；三是红利板块🥝💓💛，包括银行🥦🍅🥝🍅🥝、能源🥿💯、公用事业🍋🩲、电信运营商等💕🍑。

2、田(tian)希蒙：受政策托底、技术革命(ming)与资金流入等因(yin)素共同助力，上(shang)半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如(ru)，医疗保(bao)健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近(jin)30%，以及新消费等板块领涨(zhang)。尽管4月受外围(wei)摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批(pi)松(song)绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修(xiu)复，形成“春潮—波折—回澜”三(san)阶段行(xing)情。