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从目前基本面的趋势来看🌽🩳🩲🥬，基本维持较为稳定的状态🤍，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🥿、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🍒🧅，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👿。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👄🍎💌。但边际来看🥥，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🍇🤍🎒🍒🍄。

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1、相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看(kan)可能还不支(zhi)持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板(ban)块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话(hua)题(ti)，指数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动(dong)全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行(xing)情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化(hua)频(pin)出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新(xin)消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找(zhao)结构性机会的重心。

2、不过，业界普遍认为，下半年仍(reng)有降准降息的可能和(he)空间。银河证券研报(bao)分析，将“择机降准(zhun)降息”转变为“灵活把握政策实(shi)施的(de)力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步(bu)调降，预(yu)计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个(ge)基点至30个基点。降准方(fang)面，预计下(xia)半年降准幅度达到50个(ge)基点。