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目前来看🥥🍆💓🥭，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍆👞😡💘🩱，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍑，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥭🥒。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍉🥻，虽然有反复💛🌽，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🥿。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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据沙(sha)姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的(de)谈判并非真(zhen)正意在达成协议，而是为了在伊朗(lang)国内营(ying)造某种氛围，为煽(shan)动**做(zuo)准备，但“伊(yi)朗人(ren)民确实是(shi)清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于(yu)对(dui)敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以(yi)邪恶程度的认知”。

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对(dui)市场(chang)而言，恒指过去一个月一(yi)直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的(de)风险溢价与计入乐观情绪已经与去年(nian)10月初高(gao)点相当，因此想要进一步乐观也(ye)需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的(de)弱方保证后(hou)已开始边际收(shou)紧流动性(xing)，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面(mian)，上文分析显示，新消(xiao)费和创(chuang)新药抱团也非常明显。这一背景下(xia)，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和(he)政策(ce)发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位(wei)，或②切换到稳健分红，③预期(qi)较年初已明显降(jiang)温的AI互联网，等待(dai)后续时机。如果出现较**动，反而(er)可以更为积极(ji)地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹(dan)”。

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2、许廷全：下半年，我们关(guan)注两大方向：一是结(jie)构性成长(zhang)穿越周期的优质企业，如当(dang)前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于(yu)政策的行业，包括科技领域(yu)的半导体、互联网、软件服(fu)务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车(che)等，关注医药中(zhong)的创新药出(chu)海以及CXO订(ding)单回升等；二是低利率环境下，保险、养老(lao)金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。