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上述關(guān)聯(lián)方(fang) 非經(jīng)營(yíng)性資金佔(zhàn)用(yong)，維(wéi)康藥(yào)業(yè)未按槼(guī)定及時(shí)披露，亦未在 2020 年-2022 年年報(bào) 以及 2023 年半(ban)年報中披露(lu)。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上🩱，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🥥，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向💕👗💔。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后💝🤬，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大(da)促、五一耑(duān)午等多重(zhong)假日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零(ling)售延續較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持續(xu)改善(shan)。

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时间序列上来看，最近一周沪深300🥝🤬😠、中证500💟👄、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转🥬👞💌。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点🍄，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点👢🩰👿👡，Alpha环境一般。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👘。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👅💘🥒🎒，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👠💛🥑👿。而2018年以来👚👚💯🥕🤍，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💘💗🧄，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍊，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍑👞，本轮增量资金的正反馈机制🎒，不仅会对市场走势产生显著影响🍋😻，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👘🥦🌽💟😻，是重要的选股方向

2、今天(tian)在网上看(kan)到有人(ren)说跟着我买阿里，说这话(hua)的人都是投机分子！自己不懂的东西千万别(bie)跟着别人投，拉(la)人壮胆(dan)也是没用的哈，不管这人是谁。反(fan)过(guo)来也一样，自己懂的东西(xi)不怕别人不喜欢，哪(na)怕那人(ren)是巴菲特(te)或芒格也没关系。（2014-09-23）