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资金面上💘，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示，截至周五收盘👝，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元🥑，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。

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四、海关对日本输华水产品实施严格监管，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准👙，或日方未能有效履行官方监管责任，将及时采取控制措施，切实保护我国民众的健康安全。

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▶ 结合工业企业盈利、库(ku)存周期(qi)、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等(deng)领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半(ban)导体周期复苏与国产(chan)替代加速(su)，业绩有望改善；2）中(zhong)游(you)制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🥑🍅👝；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率😠🥑；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🧄👄；四是减持与再融资。

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1、而在國(guó)(guo)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下(xia)半年房地産(chǎn)(chan)成交麵積(jī)徃(wǎng)(wang)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下(xia)行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)(yu)期。從(cóng)目前的(de)數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大(da)中城市商(shang)品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕今年下半年新房銷(xiāo)售增速進一步下滑的可能性。

2、赵宪成：上半年😈😠🍍🍈，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度💗🍋💔🍄🍈，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🥒🧅🥦；第二轮发生在二季度🍒，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🧡👘🍉💟，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期😻🍇，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。