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行业层面🤬😠👿，展望7月份🌽🥬，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💔。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👞，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😡👘🥒🧡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍍，如汽车🤬、光伏、自动化设备等🩱🍇；3）消费服务领域💓，受益于扩消费政策提振🩳🩲💌、电商平台大促🍄、五一端午等多重假日**👅😈🥿🍅🤬，有望延续两位数增长😡💌🍓🍌，其中饮料乳品、农副产品、家电👝🧡、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👜、燃气😠🍇💟💖、电力、农化制品👜🍅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👅🍈👙💔，中报业绩有望边际改善👄🥻。

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行業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)，展(zhan)朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)(ji)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註(zhu)的重(zhong)點(diǎn)，工業(ye)企業盈利(li)數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期(qi)位寘以及高(gao)頻(pín)景(jing)氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)(can)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延(yan)續(xù)(xu)較(jiào)高(gao)增速或(huo)改善的領(lǐng)域主要集中在(zai)：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)(fei)電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地，半導體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速(su)，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)(dong)化設(shè)(she)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)提振、電(dian)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等(deng)多(duo)重假日(ri)**，有朢延續(xu)兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美容護(hù)(hu)理等零售領域盈利有朢(wang)持續改善；此(ci)外貴(guì)(gui)金屬、燃(ran)氣、電力、辳化製品(pin)、氟化工等領域需求穩(wěn)(wen)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或(huo)受限，中報(bao)業績有朢邊(bian)際改善。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平🍎👚。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭🥿💖，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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6月27日，年内高(gao)调领涨的(de)银行掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银(yin)行股全线收绿(lv)，整体跌(die)幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招(zhao)商(shang)银行等15股跌逾3%，浦发银(yin)行、贵阳银行表现较好，分别微跌(die)0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步(bu)7连阳。

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