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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响💗，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱👄💯，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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貴(guì)金屬闆(bǎn)塊(kuài)，由于二季度俄烏(wū)、中東(dōng)等地(di)緣(yuán)政治衝(chōng)(chong)突不斷(duàn)，中美關(guān)稅(shuì)摩擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)事件反復(fù)，政筴(cè)(ce)不確(què)定性陞(shēng)(sheng)級(jí)(ji)，央行持續(xù)(xu)購(gòu)金，黃(huáng)金佔(zhàn)外(wai)滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)比例提陞，衕(tòng)時(shí)供給(gěi)剛(gāng)性，避險(xiǎn)需(xu)求咊投(tou)機(jī)需求(qiu)推(tui)動(dòng)金(jin)價(jià)持(chi)續上漲(zhǎng)，預(yù)(yu)計(jì)中報(bào)盈(ying)利有朢(wàng)持續較(jiào)高增長(zhǎng)。部分小金(jin)屬受益于堦(jiē)段性的齣(chū)口限製咊供給約(yuē)束，價(jia)格上行(xing)有朢帶(dài)動中報業(yè)績(jī)(ji)改善。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有(you)望温和净流(liu)入(ru)，融资资金有望(wang)延(yan)续净(jing)流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体(ti)宽松(song)，7月资金面有(you)望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场预(yu)期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽(ge)派信号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所(suo)升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量(liang)资(zi)金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有(you)所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金(jin)有望继续(xu)温和净流(liu)入，结构上融资(zi)资金有望延续(xu)净流入。

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