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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證(zheng)指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位(wei)數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)處于估值分位數“安全”等級。

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具体来看，饮料乳(ru)品受益于旺季消(xiao)费回暖，生鲜乳(ru)价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产(chan)量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品(pin)加工生产(chan)端保持改善趋势，粮(liang)油食品零售中枢(shu)上移；家电受益于“以旧换新”加(jia)力扩围，叠加(jia)“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零(ling)售同比增(zeng)幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额(e)同比中枢较一季度明显抬升，扫地(di)机器(qi)人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏(pian)弱的背景下仍然实(shi)现了较高(gao)增长，4、5月家具零售同比(bi)增速均(jun)超20%，主要受益于国补政策提振，智(zhi)能卫浴(yu)、定制衣柜等需求明显修复，供给端企(qi)业持(chi)续降费提(ti)效，盈利有(you)望修复。但需要(yao)关注家电、家具出口在关税频繁调整(zheng)、外需放缓之下或有承压，对业(ye)绩形成一定拖累。此(ci)外(wai)受益(yi)于金价上涨，4、5月份金银珠宝(bao)零(ling)售保持20%以上增速；文娱用品零售同(tong)比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品(pin)、美容护理(li)部分领域增速有望改善 。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🩳💕👘，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下👜，短期钢企暂无大幅减产的预期🩳🩲👡，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平😡，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天👗🥥。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间💞，低于去年同期水平🥕🍏👡。四季度随着铁水产量季节性下降🩱，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨💓🩲👛，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🌽🥒，预计四季度铁矿累库压力明显增加💯。综上所述，全球供应释放低于预期🎒🍎，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地🥻😈，建议更多把握矿价承压下行的机会😠。

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2、截面波动率来看🩱💔🍎👚，最近一周沪深300👿、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升💖，短期Alpha环境好转🥻；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🍏。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🍌，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。