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因此总的来看👗👙🥬🍌，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位💘🥿👜，从过去五年密集成交区域来看🧅👅，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右💓。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件💞👄，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🤬💛，会造成一定的估值收缩🥒🧅；四是减持与再融资🥥👞🥥。

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综合来看🧄💞💘，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期同样关注新消费与创新药👚，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费已相对较高🍋。具体而言，

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谈及此次“撤单”原因🥔💌，一名接近开源证券的人士向券商中国记者表示，由于国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年🩱，所以该发行人要更换会计师事务所，明年还会继续申报IPO。

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1、我们在刚刚发布的中期策(ce)略观点中提到， A股(gu)的(de)表现存在5年周期规律(lv)。每五年周期的上行周期中，时(shi)间从2.5~3年不等。每一(yi)轮(lun)上行周(zhou)期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我(wo)们对于过去(qu)每五年的周期的上行周期如(ru)下图所示。

2、全球降息空(kong)间再度打开，A股“稳中向好(hao)”延续。海外方(fang)面，尽管美联储内(nei)部分歧仍较大(da)，但随着地缘风险降温和油价(jia)回落(luo)，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中(zhong)枢逐渐抬升。本周A股成(cheng)交放量和赚(zhuan)钱效应抬升，投资者风险偏好明显回(hui)暖并再度打开震荡中枢上沿(yan)。展望后市(shi)，汇率对我国货币政策的(de)制(zhi)约(yue)明显减(jian)弱，国(guo)内政策(ce)“稳增长”也需要宽(kuan)松的货币环(huan)境，国(guo)内外降息空间打开将有利于推动A股估(gu)值的(de)抬(tai)升。