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1、在“电风扇”式的(de)轮动行情中，把握(wo)高切低节奏是获取超额收益的关键(jian)，而当前创新药、新消费等热门(men)主题可能已经阶段性(xing)见顶。以创新药为例，近期板(ban)块(kuai)的走强固然(ran)存在(zai)强基本面因素支(zhi)撑，但也不乏资金面(mian)驱动——部分(fen)欠配创新药的资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的(de)信号。中长期(qi)维度来(lai)看(kan)，我们依然看好低利率环境(jing)下创新药BD出海(hai)进入(ru)商业收获(huo)期，板块中枢上移，基本面优质的(de)创(chuang)新药(yao)标的将获得显著超(chao)额。但对(dui)于重视时间成(cheng)本的投资者而言，在短期波动思维下，板块(kuai)的容(rong)错率随着交易拥挤(ji)度提(ti)升(sheng)开始下降，在“守(shou)住胜利果实(shi)”的心态(tai)下，部(bu)分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板(ban)块的成交额占比也从(cong)高位回(hui)落，表明(ming)资金开(kai)始流出，选择(ze)性价(jia)比更高的方向。从近期算力通信、传媒修(xiu)复(fu)、AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能够看出，部分资(zi)金已经(jing)有意愿进行高切低。

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