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整(zheng)体看(kan)，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月(yue)随着出口增速(su)的收窄，盈利预计边际放缓。结(jie)合工业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速(su)、二季度行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有所(suo)回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促(cu)、五一端午等(deng)多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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6月主产区生鲜乳价格下行🥝，白酒批发价格总指数下行🥦💘，名酒批发价格总指数下行🍌👢。猪肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平🥔🍒🥦🍎，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行👛👄👢，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行。

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澳大利亚**一份报告于周一指出，受贸易(yi)壁垒(lei)风险升高、大宗商品价格下跌(die)以及全球经济疲软影响，未来两(liang)年(nian)澳(ao)大(da)利亚矿业和能源出口(kou)收入预计将持(chi)续下滑。

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1、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行👜。铜🍆💕、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌🥔🍌、镍价格环比下行💌😈；铜、铝、锌🥾、锡😡😠💋、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面💌🧄👞，黄金期现价格下行💯🌽，白银期现价格上行。小金属方面🍉👝🎒🧄，锑价格下行🩳🥝💗🍈，稀土价格上行。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善(shan)或持(chi)续较高增速领域(yu)。盈利方面(mian)，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影(ying)响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速(su)或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品(pin)、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金(jin)属价格上(shang)涨，中(zhong)游(you)制造领域(yu)工程机械(xie)销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同(tong)比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品(pin)房销售(shou)累计(ji)同比(bi)降(jiang)幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。