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今(jin)年以来主动权益基(ji)金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金(jin)和普通股票型基金(jin)年初至今中位(wei)数涨幅分(fen)别为(wei)4.80%、4.77%，大幅跑赢(ying)中证500、沪深300等主要宽基指数(shu)。随着主动基金赚钱(qian)效应改善(shan)，基金发行明(ming)显回暖，6月主动偏股基(ji)金单月发(fa)行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要(yao)的增量资金。

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龙旗(qi)科技：公司已于2025年(nian)6月27日向香港联交所递交了发行H股(gu)股票并在香港联交所(suo)主(zhu)板挂牌上市的申请，并于同(tong)日在香港(gang)联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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全球降息空间再度打开，A股“稳(wen)中(zhong)向好”延续。海外方面(mian)，尽管美联储(chu)内部分歧仍较大，但(dan)随(sui)着地缘风(feng)险降温和油价回落，市(shi)场已开启(qi)降息交易；国内方面，受益于中长期资金(jin)的(de)持(chi)续入(ru)市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明(ming)显回暖并再度(du)打开(kai)震荡(dang)中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明(ming)显(xian)减弱(ruo)，国内政策“稳增(zeng)长”也需要(yao)宽松的货(huo)币环境，国(guo)内外降息空间打开(kai)将有利于推动A股估值的(de)抬升。

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1、结合细分领域中观指标(biao)来看(kan)，受(shou)益于行业供需改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光学(xue)光电(dian)子业(ye)绩有望(wang)持续；算力(li)需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势(shi)向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业(ye)绩(ji)有望(wang)延续较(jiao)高增长。二季(ji)度通讯器(qi)材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出(chu)货量边际回暖，消费电(dian)子(zi)盈利或边际改善(shan)。5G用户渗透率提升与云计(ji)算业务扩张，1-5月电信主(zhu)营(ying)业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望(wang)保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化加速落(luo)地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业(ye)利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、本週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)(dong)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正(zheng)收益1.06%、0.37%；市(shi)值囙(yin)子咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)(xian)爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈(ying)利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格(ge)囙子錶現一般。