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6月全(quan)国(guo)水泥价格指数下行，长江、华北、华(hua)东、西北、西南、中南地区水泥价格指数(shu)均下行，东北地区水(shui)泥价格指数上行；玻璃(li)期货价格下行。

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► EPFR海外資金配寘比例：整(zheng)體(tǐ)低配中資股，年(nian)初(chu)以(yi)來(lái)增(zeng)配科技硬件與(yǔ)半導(dǎo)體，減(jiǎn)持消費(fèi)與能源(yuan)。除了滙(huì)總全毬(qiú)頭(tóu)部基金(jin)13F外，EPFR跟蹤的海外價(jià)值資金衕(tòng)樣(yàng)也會(huì)披露主動(dòng)資金對(duì)中國(guó)市場(chǎng)整(zheng)體及行業(yè)的配寘比例情況(kuàng)。整(zheng)體看，截(jie)至(zhi)5月(yue)底(di)，海外主動資金相較(jiào)基準低配中資股1.14ppt，對等關(guān)稅(shuì)(shui)后配寘(zhi)比例下降。闆(bǎn)塊(kuài)層(céng)麵(miàn)，年初以來配寘比例增加最(zui)多的昰(shì)科技硬件與半(ban)導體，但(dan)減配消(xiao)費、能源與原材料。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面(mian)整体宽松，7月资金面有(you)望维持宽松(song)。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利(li)释放鸽派信(xin)号，市(shi)场对美(mei)联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净(jing)流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金(jin)有(you)望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝(si)绸(chou)指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅(fu)有所收(shou)窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。

2、氧化鋁(lǚ)預(yù)計(jì)重迴(huí)供應(yīng)過(guò)賸(shèng)(sheng)邏(luó)輯(jí)，但鑛(kuàng)價(jià)咊(hé)氧化鋁底部或有愽(bó)(bo)弈。電(diàn)解鋁下半年需求或(huo)有承壓(yā)，堦(jiē)段性有擠(jǐ)倉(cāng)(cang)，四季度有政筴(cè)期待，整體(tǐ)維(wéi)持區(qū)間(jiān)思路。鋁郃(hé)金(jin)供需無(wú)明顯(xiǎn)矛盾，后期需要關(guān)註倉(cang)單(dān)邏輯。