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配置层面🍒🧄，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力💟🍈🍍💌💛、文化传媒（AI应用及文娱消费）🥑、可控核聚变💗👘、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🥻，成长股将迎来主线行情🌽，需重点关注明年二季度🧄👿，可能会是成长风格的一个中期拐点🥑。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司👛。

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今年以来👄，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票👝👠👿、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🥿👘。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍑💞😡。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力👞。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🌽💓😠，指数站上关键扭亏阻力位💯，扭亏赎回压力缓解🍆💓，增量最近有望加速流入🍋，呈现正反馈效应。从7月开始👠💛，这种情况发生的概率越来越高🍊💟👅💛，一旦发生💋🍒，我们称之为进入牛市阶段II🍆。这一阶段，指数有望持续上行💞🩳🍈，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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陈健玮：在全球主要市场中🥿💯，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🍆🥾😡。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🩳🍍😻💓，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🍇，其中，银行、电信👚、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🥾🥿👛😈，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🍏🥾🥥。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🍑😈，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外💗🥦，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍓🧡🩱💛。

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2、需求：终端需求偏弱影响持续，钢厂锰硅储备意愿不强。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同期新低🥑💌🍊😡，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此，6月钢厂锰硅库存可用天数环比略有回升🥦🍈，但仍处于近年来同期较低水平，终端需求不足，下游备货意愿不强👛👝🩲👜。

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2、阿(a)禾公路全(quan)線(xiàn)長(zhǎng)209.45公裏(lǐ)（不含X852共線段），始(shi)于阿勒泰市拉斯特小鎮，止于(yu)喀納(nà)斯景區(qū)禾木邨(cūn)，開(kāi)通后，兩(liǎng)地行程從(cóng)6小時(shí)縮(suō)短至3小時。