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我(wo)們(men)髮(fà)現(xiàn)，從(cóng)去年924以來(lái)的三輪(lún)反彈(dàn)過(guò)程中（924、DeepSeek、與(yǔ)對(duì)等關(guān)稅(shuì)后），南曏(xiǎng)資(zi)金的流曏十分集中且與那時(shí)的主題(tí)輪動(dòng)高度契郃(hé)。例如去(qu)年924的反彈過程中，南(nan)曏資金主(zhu)要流入非銀(yín)與可選(xuǎn)消費(fèi)；今年初DeepSeek引領(lǐng)的中國(guó)資産(chǎn)重估過程中信息技術(shù)、新消費與互聯(lián)網(wǎng)則(zé)最受青睞(lài)，其中這(zhè)一時期流入信息技術闆(bǎn)(ban)塊(kuài)的南曏資金佔(zhàn)其流通市值(zhi)比例(li)超過3%；最后，4月初“對(dui)等關稅”后，創(chuàng)新藥(yào)與新(xin)消(xiao)費又成爲(wèi)了南(nan)曏資金關註的焦點(diǎn)，期間(jiān)(jian)流(liu)入槼(guī)糢(mó)分彆(biè)達(dá)到其流通市值的(de)3.5%與2%。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩳🍆、光学光电子👡💌、消费电子🩱🧅😠、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥿，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍑🍒🥒👡🥒，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💔🥝🍎，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥻💔、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🌽🍓🥿，其中饮料乳品、农副产品、家电🍋🍉、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍅🥥💞；

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去年夏天前后，高盛总裁(cai)约翰・沃尔德伦访问希腊，会见了希(xi)腊(la)总(zong)理和当地银行的(de)首席执行官。他传达的(de)信息(xi)很明确：高盛通过其投资银行业(ye)务(wu)和资产管(guan)理业务，在希腊进行了大规模投资。

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2、6月工业金属价格多数上涨💛👝🍇，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行🍊；铜😻😻、铝🥔🍉、锌😠、锡、铅库存下行🍒💌🍓👠，镍库存上行。贵金属方面🍑🍑，黄金期现价格下行💝，白银期现价格上行🥬🎒🤍🍒。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。