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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面(mian)的(de)角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度(du)总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到(dao)来的中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处(chu)于较低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半年，无论是基金(jin)净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后(hou)续突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能性较大。

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美国一季度实际GDP年化季环(huan)比终值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影(ying)响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现(xian)，在美国重要经(jing)济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或(huo)增大美元指(zhi)数、美债收益率的波动(dong)，从(cong)而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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