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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移😈🍓🥝🧡，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💗👝🍑；二是各方增量资金尚未形成明显合力💖👗，更多采取观望、被动跟随策略🍅👛，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👘💝🥦🍎、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍓🩱。

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Adzuna联合创始(shi)人安德鲁·亨特（Andrew Hunter）表示：“5月(yue)份的数据强化了一种感(gan)觉(jue)，即英(ying)国就(jiu)业市场正在逐(zhu)渐恢复基础。”

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1、短期金融搭台🧄🥬，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题👡💗🍎👞🥔、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥥🍓🥦。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后👠🥦🍎，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破💛👙。看好三个宏大叙事强相关资产🩲🍉👘，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🎒👿。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例(li)會(huì)提到“用好用足存(cun)量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優(you)，成長價值(zhi)風(feng)格或相對均衡。