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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致(zhi)市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择(ze)层(ceng)面(mian)，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等(deng)多个维度判(pan)断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择层(ceng)面，7月(yue)重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国(guo)防军工(gong)、创(chuang)新药。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元(yuan)人民币），创历史新高(gao)。

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诺塞拉的发言人约翰・马祖(zu)利表示，联邦调(diao)查局特工于(yu)周五晚在约翰・肯尼迪国际机场逮捕(bu)了陈和甄，当(dang)时他们正(zheng)计划登上飞往香港的(de)航班。

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在近日擧(jǔ)行的2025上市公司論(lùn)罎(tán)上，滬(hù)深北(bei)港四大交易所相關(guān)負(fù)責(zé)人就資本市場(chǎng)服務(wù)(wu)科技創(chuàng)新咊(hé)新質生産(chǎn)力髮(fà)展(zhan)、新一輪(lún)改革擧措落地等話(huà)題(tí)紛(fēn)紛髮聲(shēng)，釋(shì)放多維(wéi)(wei)度改革信號(hào)。

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1、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言🥑，最大的担忧在于业绩缺乏支撑🍌🍓。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期👄👢👘，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。

2、日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通(tong)信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品(pin)保持(chi)批量出货，应用(yong)于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯(xin)片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务(wu)国内外客户。同时，1.6T等(deng)前沿产品加速(su)推进，适用于1.6T光模块的(de)AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶(jie)段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实(shi)现小批量出货。