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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度(du)，我们认为7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策(ce)，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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