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4、交易(yi)热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交(jiao)热度相关性较(jiao)强，当A股成交热度提(ti)升，A股表现较港股更优，AH股溢(yi)价指数抬升，反之下(xia)降。背后原因是由于A、H股投资(zi)者结构差异，A股散户投资者占比更高(gao)，因此当市场风险偏好提升时，散户资金(jin)加速入场，高换(huan)手特性放大(da)成交，推动A股上(shang)涨。今(jin)年以来(lai)A股交易热度有所下滑，A股日均成交额(e)从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿(yi)，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效(xiao)应偏弱，市场风险偏(pian)不强，而(er)港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节(jie)后(hou)开始加(jia)速，呈现出规模大(da)、速度(du)快(kuai)的(de)现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿(yi)元，接近去年全(quan)年的7440亿元，日均(jun)净(jing)流(liu)入61亿元，去年全年日均净(jing)流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交(jiao)比例30%，较去年24%显著提升。

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宏观经济：根据彭博一致预期，2025年二季度越南、菲律宾👙👄💛😡、印尼🍅🥿🍊、马来、新加坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束）👛🥒🩱，预计推动以越南、马来西亚🤍👝🍊🍄、泰国💟👿、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性🧄，但下半年进入去库存周期而开始承压。

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由于(yu)本周中东地(di)缘局势陡然升级，因此多数受访者认为，下周“国际市场动态”对于A股市场的影响将至关重要，占比(bi)高(gao)达56%，环比提升15个百分点。另有(you)24%的受(shou)访(fang)者认(ren)为“国内外经济(ji)数据”也(ye)将产(chan)生重大影响。

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1、华西证券指出，宏观来看，地(di)缘(yuan)政治紧张的背后(hou)是军事实力的较量。国防军工(gong)行业是(shi)地缘冲突下(xia)的国家必选(xuan)消费，也是大国博弈的(de)主战场。从某种程度上说，未来军事力量对抗将由先进(jin)技术主导。全球范围内新型高科技国防军工资产都(dou)将迎来价值重估。

2、日本股票：日经指数、东证指数同美股的正相关或依旧较大🤬，虽然长期趋势向上👿🥔，但投资仍需要注意节奏🍍💟💕🥒。季节性方面日股在8月左右容易出现下行😠，此后至年底或将持续回升。另外🥑👚，日本央行加息之后的1-2个月之内，日股也存在易下跌的特征👄🍓🍇。行业方面，我们依然偏向内需行业🥭，其中金融领域（银行相对确定性更大）或在收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出色💟🥬。