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当天下午稍早时，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称(cheng)，又一(yi)架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落。据报道，击落地点位于伊朗西部上空，飞行员已(yi)从战斗机中(zhong)弹射逃生。

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在“电风扇”式的(de)轮动(dong)行情中，把(ba)握高切低节奏是获取超额收益的关键(jian)，而当前创新(xin)药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新(xin)药为例，近期板块的走强固然存在强(qiang)基本面因素支撑，但也不乏(fa)资金面驱动——部分(fen)欠配创新药(yao)的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加(jia)速的重要力量，板块演(yan)绎也从最初的核心标的上(shang)涨到(dao)低位挖(wa)掘/后排套(tao)利标的(de)普涨(zhang)，呈现出阶段性见顶的信号(hao)。中长期(qi)维度(du)来看，我们依然看(kan)好(hao)低利率环境下(xia)创新药(yao)BD出海(hai)进(jin)入商业收获(huo)期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得(de)显(xian)著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期(qi)波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的(de)心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的(de)成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价(jia)比更高的方(fang)向(xiang)。从(cong)近期算力通信、传(chuan)媒修(xiu)复、AI端侧开(kai)始(shi)活跃等(deng)现象亦能(neng)够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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