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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🍎，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👘🍍，有助于缓解车企“内卷”🍑🥭。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🍏👠🍒、轮胎轮毂💖。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🎒，零部件集中度持续下滑🧅👝💘💕、竞争环境进一步加剧👞🍋。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🥥👞💯🥒🥿，供需格局进一步变差👛🍇🌽👄。此次整车环节向中上游零部件的让利🍒，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👿🍒🥔🥝，意味着积极信号🍄😡，板块一度反弹💖🥕💓，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🍋💋🥥。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🤍👝，分别为14-15年和19年💔。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💓🩲。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整👞👘🥻🎒，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松👿🥭💝、地产放松💯😻、 “互联网+”产业政策催化👡。其中货币方面🍏💟，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2👜🍄🥿、4月两次降准💛🍊，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准💓；产业政策方面🌽，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥕。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🥬😻👅🍒，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年👞🍒😠🤬，中美贸易摩擦进入缓和阶段💟；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15👿，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🎒🥔，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🍎🤍，AH溢价指数从115升至128👠👅🥑。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🍓🍅🍉。

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1、风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数🥬🧅💛，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🩲👗👄🥻，其回测历史业绩不预示指数未来表现👅。文中指数成份股仅作展示🧄🥔🥝，个股描述不作为任何形式的投资建议🥒🤬，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险👄🥬，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🥔🍒👘、评论、预测、图表👄🍋🧄、指标🍓🌽😈🍇、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🤬🍓💋。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍌🍉。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🥔👄👗🧅，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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