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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当(dang)地(di)时间6月13日(ri)凌晨(chen)，以色列对伊朗(lang)核计划发动空(kong)袭。当前中(zhong)东局(ju)势会压制全球市场(chang)风险偏好，全球风险资产价格短期(qi)预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品(pin)价格，进一步可能传导影响(xiang)化工、有色金属等板块(kuai)。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促(cu)使资金流向红利等(deng)防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的(de)投(tou)资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受(shou)到影响，叠加原油(you)价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具(ju)有国际航线运营资质的公司(si)将具备较好的投资(zi)机会。从披露中报业绩预(yu)告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业(ye)或是盈利预期改善(shan)的行业占(zhan)优。风格(ge)有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上(shang)表现较好。

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成份股方面(mian)，航空装备、地面兵装、军工电(dian)子等集体上攻，中航成飞盘(pan)中飙(biao)涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第(di)4！中(zhong)无人机(ji)亦大涨11.25%，际华集团涨停！航天彩(cai)虹、国睿科技跟涨超6%。

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短期(qi)来看，海外地缘冲突(tu)再加码(ma)，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊(yi)朗冲突，石油供(gong)给约束收紧和黄金(jin)贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美(mei)债(zhai)信用持续性问题的先抑后扬下，迎来(lai)了先(xian)涨后跌的节奏，原油在贸易(yi)影响需求的前(qian)景约束下(xia)，也经(jing)历了漫长调整期(qi)，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复(fu)，从弹性来看能(neng)源强(qiang)于贵金属，确(que)定(ding)性角度贵金属强于能(neng)源。

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2025 年以来大盘(pan)的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备(bei)相似性。第一轮“东升西落”行情始(shi)于美(mei)元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙(xu)事驱动下，全A量(liang)价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续(xu)出台修复市场预期(qi)，外部方(fang)面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相(xiang)似(shi)，但板块轮动特征差异显著。

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