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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增(zeng)速(su)进一步边际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均(jun)存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半(ban)年(nian)总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行的(de)可能(neng)性较低。在流动(dong)性和(he)增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大(da)。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升🍌🩰，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向🥥👚🌽。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%😻。

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