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同(tong)时，美元快速贬值，触发(fa)了港币的强方(fang)兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显(xian)著强化了港股流动性环境。资(zi)金面上，A股市场(chang)权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地(di)位提升，内资、外资轮番成为做多主力。

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个人认为投资没有形式上的高低，只有懂的程度的差异。如果我能预见到一个公司有高成长，我当然愿意投。我从来都很愿意投高成长的公司—如果我能确认他会是高成长的。（2010-04-28）

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田希蒙：Wind数据显示，截至(zhi)6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估(gu)值处(chu)于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒(heng)生科技指数的市(shi)盈率也远低(di)于纳斯达克指数的34.8倍。从(cong)行业(ye)层面来看，港股通互联网和港(gang)股通医疗板块因AI商业化加速和(he)创(chuang)新药产业发(fa)展，估(gu)值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历(li)史中(zhong)枢，但港股整体(ti)仍处于“资金盛+资产荒(huang)”的结构性行情中(zhong)。

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综合以上，行业配置方面(mian)重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、分行业来看，国防军工、计算机🥔🤍👚、电子🍈💕👙💯、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化🍆🥝、煤炭👗、非银金融估值水平较低🍆，其中银行的估值水平处于末位🧡🍎。

2、🏮 后续如何演(yan)绎？市(shi)场表(biao)现仍是由资金(jin)端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的(de)判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可(ke)能(neng)阶段(duan)性超市(shi)场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都(dou)未走(zou)向持(chi)续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，表(biao)征资金环境对估值容忍(ren)度有一(yi)定约束；二是各方增量(liang)资金尚(shang)未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。