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吃喝板块近期持续回调🩲👡💞，但于当前位置或不必过度悲观😻🥒💋。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示😠，一方面🥦，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出🍏🍄🍈，行业复苏前景值得期待🧅。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压🎒，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🥑，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置💔，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥕🩱，红利底仓+小盘成长😡🍄。红利方面💟🍄，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👠🍊🍑🍋👛，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👜🍆💟，享受更多成长性👘🥭🧡。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💋，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💔🥻；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥬🥥，关注存量项目进入收获期👙，自由现金流释放加速的电信运营商👢🍍🥔。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💛👢💔🩲😈，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💌。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👝🌽、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👘💯💘🍉，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🎒，相比主板（10%）或表现出更大的优势🌽👝。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💌🍒😻👞🍎、操作系统）🥬、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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