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除了美联储会议(yi)，周二公布的月度零售销售数据也(ye)是市场关(guan)注(zhu)的焦点。投资者希望通过这一数据了解特朗普**4月2日宣布的“解放日”关(guan)税政策是否已对消费(fei)者支出和物价水平产生显(xian)著影响。关税(shui)的实施曾引发市场担忧，认为其可能推(tui)高物价，进(jin)而削弱消费需求——这是美国(guo)经济增(zeng)长的核心支柱。

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在“电风扇(shan)”式(shi)的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额(e)收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶(jie)段性见顶。以创(chuang)新药(yao)为(wei)例(li)，近期板块的走强固然存在强基本(ben)面因素支撑，但(dan)也不(bu)乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶(jie)段性加(jia)速的重(zhong)要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨(zhang)到低位(wei)挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性(xing)见顶的(de)信(xin)号。中长期维度来看，我(wo)们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的(de)创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波(bo)动思维下，板块的容错率随着交易拥挤(ji)度提升开始下降，在“守住胜利果实(shi)”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从(cong)高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通(tong)信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃等现(xian)象亦能够看出，部(bu)分资金已(yi)经有意愿进行高切低。

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1、劳动力市场数据成为政策转向的关键推手。5月就业人数出现五年来最大单月降幅，这意味着自工党**宣布提高雇主工资税和最低工资标准以来🍈🍍🤬，英国经济已损失超过25万个工作岗位。薪资增长放缓幅度也超过预期，但仍远高于与目标通胀率相符的3%的水平。

2、政策面上🥭🍉，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大、周期长、失败率高🥔😡💋🎒，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速🥥，但医药支付能力也面临挑战。此外🥑，很多靶点的同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回报。