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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较(jiao)上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多(duo)数下降，其中，汽车、国防军(jun)工和有色金属估值涨幅居前，计算机、食(shi)品饮料(liao)、建筑材料估(gu)值跌幅居前。

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日央行预计在下周的会议上维持政策利率不变。日本央行更新其对日本国债购买计划的评估将成为下周会议的焦点🥥🍏😻💘。日本财政部下周将与一级交易商会面🥿🍌🍏🍓，调整长端债券发行节奏💔。

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2H25数据(ju)中心供电协议政策有望明确，看好数(shu)据中心溢价协议年内落地，建议关注市场(chang)化发电企业短(duan)期催化机会。与数据(ju)中心(xin)签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核(he)心驱动力。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时(shi)驳回，主要由于担忧定向(xiang)协议损害其(qi)他电力用户权益。2H25多个监管(guan)部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议，裁(cai)决有望三个月内完(wan)成（若(ruo)强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或(huo)进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加补贴其(qi)他电力用户、补贴电网公司方案(an)。当前(qian)云厂(chang)商数据中心建设需求旺盛、价格接受(shou)能力强，一旦监管方案明确，在谈协议(yi)加速落地可能性较大，或对(dui)发电企业形成催化。

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