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首先(xian)，银行作为(wei)顺周期(qi)板块，经(jing)济形(xing)势(shi)是核心变量之一(yi)。GDP增速回升(sheng)、信贷需求（尤其企(qi)业中长期(qi)贷款）回暖将改善银行(xing)息差压(ya)力，增加银行的配置吸引力。其次，房地产销售(shou)回暖(nuan)程(cheng)度直接影响按揭贷款质量，也是(shi)我们可以关注的经济变量。最后，若(ruo)LPR进一步下调(diao)，存量贷款(kuan)重定价压力将(jiang)压缩净息差，加大银(yin)行基本面的下行压力(li)。

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随着百年变局加速演进💯🤍🩱😈🍆，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军👠💕🥥🍑，军强方能国安”👄🤍！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出💟🍒💟，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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6月13日，中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘👙，国防军工👄💗、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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