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行业层面,展望7月份,中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重(zhong)点,工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中(zhong)在(zai):1)TMT领域,半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消(xiao)费(fei)类景气边际回暖(nuan),算力租赁订单(dan)持续落(luo)地,半导体周期复苏与国产替代(dai)加速,业绩有望改善;2)中游制造领域,部(bu)分领域景气度有所回暖,中报(bao)盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费(fei)政策提振、电商(shang)平台(tai)大促、五一端午(wu)等多(duo)重假日**,有望延(yan)续两位数(shu)增长,其中饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善;此外(wai)贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖(nuan),叠加供给刚性或受限,中报业绩有(you)望(wang)边际改善。
1、1-5月规模(mo)以上工业企业利润同比转负,5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元,同比(bi)转(zhuan)负(fu)至-1.1%(前值1.4%),受有效需求不足、价格拖累等因素影响(xiang),单5月同比转(zhuan)负至-9.1%,前值3.0%。1-5月营业收(shou)入累计(ji)同比增长2.7%(前值3.2%),营业收入利润率4.97%,同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一(yi)季度预计增幅收窄。
2、2)双碳:围绕“双碳”目标的(de)相关政策持续推进,聚焦绿色能源(yuan)体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向:中(zhong)央层面,5月(yue)30日,国家发展改革(ge)委、国家能源局发布(bu)《关(guan)于有序推动绿电直(zhi)连发展有(you)关事项的通知》以及,《深(shen)化提升“获得电(dian)力”服务水平 全面打造现代化用电营(ying)商环境的意见(jian)》,明确绿电(dian)直(zhi)连相关定义。同时,自2025年7月1日(ri)起施(shi)行,全面推进“三零三省”用电服务升级,打造办电便捷化、供电高质化、用电绿(lv)色(se)化、服务普惠化、监管协同(tong)化的用电(dian)新生态(tai)。6月4日,国家能源局发布(bu)关(guan)于组织开展新型电力系统建设第一(yi)批试点工作的通知,聚焦新型电力系(xi)统有关前沿方向,依托典型项目开(kai)展单一方向试点,依托(tuo)典型城市开展(zhan)多方向综合试(shi)点,探(tan)索新型电(dian)力系统建设新技术(shu)、新模式,推动新型(xing)电(dian)力系统建设取得突破。地方上(shang),6月(yue)4日,四(si)川省经济和信息化(hua)厅印发《四川省氢能产业(ye)中长期发展规划(2025—2035年)》,到2027年,高端氢能装备性(xing)能及关键核(he)心(xin)技(ji)术取得(de)新突破。6月11日,广东省人民**办公厅印发(fa)《广东省全域“无废城市”建(jian)设工作方(fang)案》。6月18日(ri),福建省发展(zhan)和改革委员会印发《福(fu)建省氢能产业创新(xin)发展中长期规划(2025—2035年)》,其中,2025至2030年为起步发展期
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