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展望7月🍆，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒👞。从基本面的角度来看🧄，财政指数的发力和消费的韧性👛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍈🥕💕、消费🧅🍉💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍄🍉🥝🧄🤍，这为指数后续突破上行🧄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👅🎒🩳，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍏💞👝😠，从当前景气趋势和产业趋势来看👚🍅，7月科技风格占优的可能性较大🥕。

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1、这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍🩲🤍🥭。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中🥕🍍，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高😻。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

2、1、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰，预计9月之后检修计划开始减少🍍👗👚🎒，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位🩱🥬。PP方面💔，一季度，PP依旧呈现高检修🥝、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润🥿，使PP整体开工率较去年有一定提升🥾🥒。二季度，新增投产依旧较多💔，虽然检修量将稳步提升🍋👡，开工率有所降低，但产量同比依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装置🥑🧄，由于长期亏损🧄💕，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。