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消费复苏的持续性仍存不确定性💔🧅🍆。今年以来🥝🥒👿，居民消费开始回暖👚👿🥬💘，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。

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新中国成立之初，***同志就指出：“我希望造成这么一种局面：就是又集中统一，又生动活泼，就是又有集中💖💗💓🥬，又有民主，又有纪律🍏🤍，又有自由🥑👚🍌。”

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今年以来，银行涨势如(ru)虹，截至(zhi)6月26日，银行(xing)ETF（512800）标的指数(shu)中证银(yin)行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二(er)级）涨幅第一，较上证(zheng)指数、沪深300分别超(chao)额13.91和(he)16.51个(ge)百(bai)分点。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善🥾👠💯。未来随着企业盈余进一步修复💯，有机会见到资金进一步回流💝😈🩰🍇。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡💋🥭。

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1、销售端的回暖也传导至土地市场。根据中指研究院数据，上半年，全国300城住宅用地出让金同比增长24.5%，土拍平均溢价率达10.3%，较去(qu)年同期(qi)提升6.2个百分点。

2、🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低(di)位(wei)布局，善用赔率(lv)思(si)维。短期(qi)高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期(qi)中(zhong)。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调升(sheng)或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主(zhu)题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警(jing)惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继续(xu)关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算(suan)力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属。