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衕(tòng)宇新材料(liao)（廣(guǎng)東(dōng)）股份有(you)限公司(si)主(zhu)營(yíng)業(yè)(ye)務(wù)(wu)係(xì)電(diàn)子樹(shù)脂的(de)研髮(fà)、生(sheng)産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售，主要應(yīng)用于(yu)覆銅(tóng)闆(bǎn)生産。公司産品主要包括MDI改性環(huán)(huan)氧樹脂、DOPO改性環氧樹(shu)脂(zhi)、高溴環(huan)氧樹脂、BPA型酚醛環氧樹脂、含燐(lín)酚醛(quan)樹脂固化劑(jì)等(deng)係列(lie)。

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从去年(nian)三(san)季(ji)度以来，无论是个股还(hai)是基(ji)金，赚钱效应在进一(yi)步强化，今年以来，个(ge)股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混(hun)合）涨幅(fu)中位数在去年(nian)3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人(ren)投资者的增量(liang)资金仍然呈现持(chi)续流入(ru)的(de)状(zhuang)态。也就意味着，一旦A股接下(xia)来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步(bu)强化，就有(you)可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指(zhi)数进一步的加速上涨。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💟，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👅。从基本面的角度来看🎒💔，财政指数的发力和消费的韧性👛💖🥾，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥬🍏，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩲💝🥻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥝🤬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥕🥕🍒，我们称之为牛市阶段II🍓。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👙👠，7月科技风格占优的可能性较大。

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风格层面🍊🍍，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👝🍌，成长价值或相对均衡💛🍉🥻👜🥾。具体来说🥒💝😈，第一，从历史来看🍅🥭，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👞😻💌，外部流动性方面🍈😡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍒🍅🥦👘。第四👡🧅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🤬💕。基于以上😡🍅，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)(ju)改善，以(yi)及原油、煤(mei)炭等大宗原(yuan)材料(liao)價(jià)格(ge)迴(huí)落、行業(yè)成(cheng)本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)(qi)度有朢改善，有朢(wang)迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)(hui)。

2、本周港(gang)股通交易(yi)区(qu)间为2025年6月23日-2025年6月(yue)27日，南向(xiang)资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元(yuan)。