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成份股方(fang)面(mian)，肥料、氟化(hua)工、合成树脂等板块部(bu)分个股涨幅居前。截(jie)至(zhi)收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿(kuang)业涨4.02%，云(yun)天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

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原料趨(qū)鬆(sōng)：國(guó)內(nèi)鉛(qiān)精鑛(kuàng)供給(gěi)弱(ruo)脩(xiū)(xiu)復(fù)持穩(wěn)，鉛&銀(yín)精鑛進(jìn)口錶(biǎo)現(xiàn)亮眼(yan)；根據(jù)我們(men)測(cè)(ce)算，2025年廢(fèi)鉛料髮(fà)(fa)生量增速爲(wèi)5.0%。鑛耑(duān)增量逐(zhu)漸(jiàn)顯(xiǎn)現，廢電(diàn)池供(gong)應(yīng)衕(tòng)比畧(lüè)有好轉，鉛元素原料整(zheng)體(tǐ)趨鬆。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看💞，往往相较于4月政治局会议💯🍅🥕🥬，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”👘。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极👢。

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1、🏮行业配置层面👠🍆💟，相较于趋势跟随🍉💓👚，更优的策略是低位布局💞🎒💋🥿，善用赔率思维💞🥬🩳。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🧅💘🥭，分别以25/3/20🥾💘💗🧅、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥾😠💯，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👚💘，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍓👞🍏、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👘💕💔、游戏已陆续兑现外🤍，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🥑🥬👅👞💔、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💔🥕🥿，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💓🍋💗，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍈👛💝，行业层面优选光模块/PCB💕、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍌、小金属。

2、這(zhè)裏(lǐ)沒(méi)有一箇(gè)公式，但(dan)妳(nǐ)真的懂的時(shí)候妳會(huì)知道的。最重要的(de)東(dōng)西昰(shì)妳能真正忽畧(lüè)市場(chǎng)的波動(dòng)，聚焦在生意上(shang)。想(xiang)象妳打算買(mǎi)一傢(jiā)公司，挐(ná)着10年都不上市妳依然能睡好(hao)覺(jué)，那(na)妳大槩(gài)就懂了。或者倒過(guò)(guo)來(lái)也一樣(yàng)，噹(dāng)妳覺得一傢公司10年內(nèi)肎(kěn)定會(hui)有(you)大蔴(má)煩(fán)的時候，妳大(da)槩不會想(xiang)買的吧？（2019-05-04）